Em sua primeira apresentação, o Barão de Munchhausen vai mostrar para a plateia todos os tesouros preciosos que acumulou durante vários anos. Ele liberta um gênio da lâmpada que estava entre esses objetos. O gênio faz todos os itens preciosos desaparecerem. Para tê-los novamente, o Barão e seus colegas terão que desvendar o enigma: Por que Leonardo Da Vinci é um verdadeiro gênio?